Er was eens… of geloof je niet in sprookjes? De zusjes Julia en Sophie belanden tijdens een nachtelijk avontuur achter de poorten van de Efteling, waar iets vreemds aan de hand is. De fantasie is weg en er zijn sprookjesfiguren die volledig de weg kwijt zijn. De Fakir kan niet meer op zijn tapijt vliegen omdat hij hoogtevrees heeft, de klokken van Frau Schmetterling lopen niet meer, omdat de tredmuis denkt dat ie een olifant is. Roodkapje is op zoek naar haar ware identiteit en de geesten uit de ‘Danse macabre’ zijn hun ritmegevoel helemaal kwijt.